Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha approvato le condizioni definitive dell’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 ottobre 2021 (l’“Aumento di Capitale”), nonché il calendario dell’offerta in opzione delle nuove azioni (l’“Offerta in Opzione”).
- Impegno di sottoscrizione da parte di EXOR N.V. per la quota di propria spettanza, pari al 63,8% del capitale sociale, per un controvalore pari a circa Euro 255 milioni
- Garanzia di Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking fino all’ammontare massimo dell’Aumento di Capitale (al netto della quota oggetto dell’impegno di sottoscrizione di EXOR N.V.)
- Definito il calendario dell’offerta: avvio dell’offerta in opzione e della negoziazione dei diritti di opzione a partire dal 29 novembre 2021.
“In esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno emesse massime 1.197.226.782 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione (le “Nuove Azioni”), prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Juventus già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società aventi diritto nel rapporto di 9 Nuove Azioni ogni 10 azioni Juventus possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,334 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,01 a capitale sociale e quanto a Euro 0,324 a sovrapprezzo. Il controvalore dell’Offerta in Opzione sarà pertanto pari a massimi Euro 399.873.745,19.
Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni oggetto dell’Offerta in Opzione incorpora uno sconto del 35,32% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie Juventus, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura (di Borsa) del 22 novembre 2021. Con riferimento al calendario dell’Offerta in Opzione, subordinatamente all’ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto (come infra definito) da parte della Consob, è previsto che:
• i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “Diritti di Opzione”) siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 29 novembre 2021 al 16 dicembre 2021 (estremi inclusi) (il “Periodo di Opzione”); e
• i Diritti di Opzione siano negoziabili sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan”), dal 29 novembre 2021 al 10 dicembre 2021 (estremi inclusi)”.
Tonfo del titolo bianconero in Borsa che ha aperto la seduta odierna a -7,5%, toccando il -11% per poi risalire nel corso della mattinata.
